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ビジネス教育出版社|BUSINESS KYOIKU SHUPPANSHA

改訂版 年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方

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商品について

基本情報

商品名 改訂版 年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方
型番 イデコニーサテイアンノススメカタ
メーカー ビジネス教育出版社|BUSINESS KYOIKU SHUPPANSHA
商品コード 15039401
メーカー発売日 2026年04月11日

商品の特徴

iDeCo・NISAの最新の改正情報をはじめ、金融機関がお客様にiDeCo・NISAを提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説。

【目次】
1 老後のための資産形成を取り巻く環境等について(年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの?
投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント)
2 iDeCo・NISAの制度等について(基礎編)(iDeCoの基礎
NISA制度の基礎
2023年までのNISA制度
つみたて投資枠とiDeCo)
3 iDeCo・NISAの制度等について(応用編)(つみたて投資枠やiDeCoへの加入を検討されているお客様へのアドバイス
投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー
お客様にふさわしい提案)
4 事例研究(30代女性からの相談
50代女性からの相談
60代男性からの相談)

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