万物を構成する源エアルとそのエアルを糧に作動する魔導器（ブラスティア）によって支えられる世界テルカ・リュミレース。人々は都市を巨大な結界で包むことで、魔物から護られ安全に暮らしていた。
世界を統治するたったひとつの帝国は、旧文明の遺産である魔導器を厳しい統制下に置いたため、時と共にその恩恵は一部の人々に偏っていった。これに反発した貧しい人々は権利を求めて互助組織ギルドを設立、衝突と和解の歴史を経て、双方が絡み合った複雑な社会が形成されるに至った。
十年前には魔物が大挙して押し寄せた人魔戦争があり、また先の皇帝崩御後、帝国では空位状態が続いてはいたが、世界は概ね平和に見えた──

帝都ザーフィアスの下町で気ままに暮らす青年ユーリ。ある日、その下町で住民の生活を支える水道魔導器（アクエブラスティア）が暴走を起こす。魔導器の要である魔核（コア）が抜き取られていることに気付いたユーリは、相棒で犬のラピードと共に、修理を請け負ったという人物を追う。だが怪しい男を発見したものの、騎士団に邪魔されて逃げられたばかりか、不法侵入のかどで城の牢屋に投獄されてしまう。

隣室の胡散臭い男の協力で脱獄に成功したユーリは、城内をさまよううち騎士に追われる少女エステリーゼに遭遇、彼女が親友フレンの名を口にしたことから、咄嗟に助けてしまう。フレンに会いたいという彼女をユーリは部屋まで連れて行くが、フレンは既に旅に出た後だった。そこにフレンを狙う暗殺者ザギとその一味が乱入、なんとかこれを退けたユーリは、どさくさに紛れてエステリーゼと共に城を脱出する。

下町に戻ったユーリは魔核泥棒を追って帝都を旅立つ決意をする。エステリーゼもまたフレンを追って、ハルルに向かうと言い、方角が同じことから共に行くことになる。そこに騎士団の追手が現れるが、下町の人々の協力で逃れたふたりは、ラピードを加えて帝都を後にする。
旅立ちに際し、ユーリはエステリーゼにエステルというあだ名を贈るのだった。

下町で住民の用心棒のようなことをしながら暮らしていた元騎士の青年。散々お上の横暴を見てきたため、貴族や役人が嫌い。さばさばとした皮肉屋で口は悪いが、なんだかんだと言いつつも困っている人を放っておけないため、周囲からは兄貴分として慕われる存在。

お城でユーリと奇妙な形で出会う娘。浮世離れした物腰と、夢見がちな言動でしばしば周囲を混乱させる。ひたむきな性格で、相手がケガをしていると見れば自分そっちのけで治療しようとする強力な治癒術の使い手。エステルはあだ名で本名はエステリーゼ。

ユーリと共に帝都の下町で育った若き騎士。世の改革を志しており、平民には人気がある反面、貴族からは疎まれている。生真面目で融通の利かない面があり、しばしば法と信念の板挟みになって悩む。下町でくすぶるユーリのことを案じるあまり、つい小言をしがち。

隻眼と顔に走る大きな傷跡が特徴的なユーリの相棒（？）。前の主人の形見であるキセルをくわえているが、吸う訳ではない。無愛想だが、認めた相手は決して裏切らない。どっしり構えた物腰で、もしかしたら、一行の中で一番分別と落ち着きのある存在。

魔物退治専門のギルドの一員で、でっかい武器を振り回して戦う元気一杯の少年。なにやら事情があるらしく、ユーリたちにくっ付いていくことに。なにかといいところを見せようと張り切るまではいいが、意気込みの割に、もうひとつぱっとしないのが悩みの種。

魔導器研究にその人ありと謳われる天才少女。魔術の使い手で、研究以外に興味がなく、歯に衣着せぬ物言いをするため、地元でも変人扱いされているが、本人はまるで気にしていない。普段は冷めた態度を取るが、研究のこととなると一転、熱い語りが入る癖がある。